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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥿，截止6月25日，6月重要政策约148个🥒。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥾🍍、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💯🍌。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👅🧅，央行，证监会🥑🩲😻🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👢。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍏，医药生物等持续发布🍍🥕👛。

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景气方面🥝🥭👝🧄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽🍍🥾🍅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥥🍏💗、多数工业金属价格上涨🥝🥔🥑💛，中游制造领域工程机械销售放缓🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💖🍇🍆👝。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🤍，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👝。

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1、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立(li)于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股(gu)份有限公司原(yuan)智(zhi)能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)(du)立運(yùn)營(yíng)，專註(zhu)于智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)硬(ying)件全(quan)棧(zhàn)解決(jué)(jue)方案。目前(qian)，四維智聯的投資(zi)方包括四維圖新集(ji)糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)(xun)、尚珹投資、蔚來(lái)(lai)資(zi)本等。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜🤍🎒💋，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝👜🧡💘。第二，外部流动性方面💛🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🥕，对短期市场或有扰动🎒🍆。第三💞🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🍍。第四💗😠👙👛🍓，市场交易和增量资金层面🧅😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🥦👞🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙🩳，成长价值风格或相对均衡💋🥻。