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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国(guo)防军工、创新(xin)药。

2、另(ling)外，印尼(ni)的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年(nian)隻有(you) 3%。強(qiáng)勢(shì)(shi)燃油摩託車品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)(jue)大(da)多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)(dang)地的充電樁等基(ji)礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。