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我们以股东大会公告日为时间节点🍆，综合考虑市值因素🩱💗👄👡、调仓周期以及对仓位的控制👙🍎，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩲🧅🥿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地，一(yi)定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

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“PTA基差走強(qiáng)的(de)主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)供(gong)需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平(ping)衡狀態(tài)(tai)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)(zhe)一數(shù)值(zhi)爲(wèi)年內(nèi)次高水平(ping)，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)(ju)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延(yan)續(xù)了(le)二季度的去庫趨(qū)(qu)勢(shì)。但昰(shi)，在(zai)供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏(zou)放緩(huǎn)(huan)，基差(cha)報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊(you)工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推(tui)PTA基差連(lián)(lian)創新高。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍅👘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍆，下游需求旺盛🍓🩱🥔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🧄💝。制造业智能化改造需求持续释放🥒🧡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍋🍓👛，特斯拉Optimus量产在即💘👚，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、通俗地(di)说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度(du)的负债）至(zhi)纯(chun)科技一样没占上；而不利(li)的财务特征（高应收(shou)款、重资产投入、巨额有息负债）却是(shi)样样俱全。