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1）中(zhong)东地缘局势(shi)扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素(su)仍在(zai)于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击(ji)修复后，风险(xian)溢价进一步下行还(hai)需要经济(ji)基本面或增量政策(ce)的持续发力(li)；结构(gou)上来看，前(qian)期活跃的新(xin)消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘(pan)存在止盈(ying)需求。

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国际局(ju)势变**织，全球军费(fei)开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全球军费开支增(zeng)至约(yue)2.72万(wan)亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最大增幅。

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二、市场(chang)下行风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场(chang)主要的(de)下行(xing)风险，只能是长传导链条的(de)风险。可能是(shi)美(mei)国经济下行超预期(qi)，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市场上涨后(hou)，验(yan)证的容错会(hui)有所降低，也可能成为(wei)扰(rao)动的来源。

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1、随着在国际市场上的影响力不断攀升，中国车企出海的策略正在由原来的单一的产品输出🥻💞，迈向更深层次的生态出海。这不仅仅是市场变化的必然选择🩳💔，更是企业在面临全球竞争中不断升级的战略需求。总体来说，产品出海和生态出海大相径庭💯🥔🥿👡，一个是追求快速订单的快车道，另外一个则是注重长期本土化经营的宽广大道。

2、黃(huáng)喬(qiáo)龍(lóng)(long)錶(biǎo)示，AI智能設(shè)備(bèi)更容易收(shou)集消費(fèi)者的(de)使用數(shù)據(jù)等箇(gè)人信息，“例(li)如，智(zhi)能電(diàn)飯(fàn)煲可能收集用戶(hù)的烹飪(rèn)偏好、使(shi)用時(shí)間(jiān)、用餐人數等信息，這(zhè)些數據(ju)在(zai)傳(chuán)輸(shū)(shu)過(guò)程中存在洩(xiè)露(lu)風(fēng)險(xiǎn)，可能被用于市(shi)場(chǎng)調(diào)研等商業(yè)用途。而一些配備攝(shè)像頭(tóu)的小傢(jiā)(jia)電，若(ruo)髮(fà)生用戶信息洩露或遭黑客攻擊(jī)，可能被用于廣(guǎng)告推送或對(duì)箇人生活進(jìn)(jin)行監(jiān)(jian)控，進而侵犯箇人隱(yǐn)私。”