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市场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近(jin)期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但(dan)中东地缘局势再次扰动全(quan)球风险偏(pian)好，A股短(duan)期跟随(sui)震荡调整。我(wo)们认为地缘事件对国内(nei)而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自(zi)身结(jie)构问题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以来最低水平(ping)，风险偏好进一步回升(sheng)还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观察窗口。本(ben)次论(lun)坛期间中央金(jin)融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，投(tou)资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2、上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产(chan)放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增(zeng)大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机(ji)构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力度。