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创新药企license-out（许可输出）项目增多🤬🍈🍄🥥，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🎒👙。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日🩳🧅🍏🥕，石药集团公告💖，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位💌💕🧄🌽，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断💕🥔，料将对中国市场产生较大冲击🩱💕。

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从资产配置角度出发💋👄，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能🍊💋🥦🍊，当前估值优势突出，长期投资价值显著🧄🍎👗，或成为投资者重要的超额收益来源之一🥦🍎。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與(yu)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會。此次(ci)大會(hui)聚(ju)焦(jiao)大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)(tai)理解(jie)等前沿領(lǐng)域，深(shen)入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)(chan)業(yè)化(hua)路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能(neng)提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格(ge)優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭(die)代(dai)更新。

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1、在上述背景下，不同机构依据资源禀赋选择了截然(ran)不同的发展路径，通过聚焦优势领域实现(xian)规模突围。今年，债券型ETF的发展(zhan)为(wei)海富(fu)通基金规模(mo)增长贡献了362亿元，华安黄金ETF为(wei)华安(an)基金规模增长贡献了331亿元，中欧基金的“固收(shou)+”产品一季度规模(mo)增量达到(dao)177亿元，公募REITs业务分别为华夏基金和中金基(ji)金贡献了109亿元和超50亿元的规模增长。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🧡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄🥬👄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🌽🤍🌽，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥾。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💌、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💖🍍，14/11央行意外降息开启牛市行情后💛😠🍅，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍅、5月两次降息😠👿；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍍😠💔🍓，14/7-15/6万得全A涨超200%🍊，同期恒生指数涨幅仅18%🍄👢，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥬。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥑🍉，推动了宽货币向宽信用的传导💋，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍆🩱🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💘🥑，AH溢价指数从115升至128🥬🍉🥬。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👞🍏👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🤍。