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強(qiáng)者恆(héng)強(qiang)之際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)(dian)股近十(shi)年的股價(jià)下跌，一些(xie)耳熟能(neng)詳(xiáng)的老(lao)牌電器股在列，比如四川(chuan)長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)(ling)（000521.SZ）、九(jiu)陽(yáng)股份（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等(deng)等(deng)。

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上周欧元(yuan)分析错误，欧元实际(ji)走势向上破位(wei)，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初的观点，也就是(shi)说欧(ou)元高位震荡盘(pan)整行情(qing)还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所以本周谨慎做多(duo)，随时留意欧元向下行情出现，波段目标仍(reng)是1.1140区域，只不(bu)过(guo)还是不能确定(ding)顶(ding)部转折点位(wei)置。周初重点关注1.1470区域(yu)强支撑，以上短(duan)线看涨，上方关注1.1660区域强阻力，留意大反转行情出现。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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我已经这样做了 50 年，当你知(zhi)道这些事情会发生却无法预测时，该怎么(me)做呢？答(da)案是坚持到底。不要恐慌抛售，这(zhe)是你能做的最糟(zao)糕的事情，因为(wei)这(zhe)会让你在路边 “流血”。不仅要坚持到底，而(er)且如果你正在积累财富，并按照简单路(lu)径(jing)的要求定期投入资金，这些波动其实是一种福气，因为(wei)现在你可以以更(geng)低(di)的成本积累份额。

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1、近些年来，大学新生中“阴(yin)盛(sheng)阳衰(shuai)”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但(dan)本科女生数量(liang)则从66.9万(wan)暴涨至294万，增幅高达348%。其结果(guo)是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅(jin)仅二十(shi)年的时间，“男孩危机”已经变成不折(zhe)不扣的现实。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👅🍋🧡🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👛🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥒🍆🍑🥥💔。背后原因类似🍄，均为强美元之下🍓👝🎒💌，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍊，跌幅更深👢。（1）23年美联储处于加息周期🥬👄👢，全年4次加息👢🤍，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍍🥝👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤍😡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👢🥝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💓🥾💕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖🥻👛🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥕💘👚👜。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍍👘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。