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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的(de)核心区(qu)间。近期A股(gu)向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场(chang)更多关注长期积极因素(su)。也要承(cheng)认，当(dang)下行情(qing)距离牛市启动仍(reng)有一(yi)定差距。主(zhu)要体现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🩲🍒🤍，各类增量资金相对均衡🥒💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋🥕👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍎。资金需求端💘😠💗🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍒👢。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🌽，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元😻👿🍏，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍎。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚😈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥒、AI商业模式的落地👞🍓💯、以及AI对消费电子、机器人💕🥾、智能驾驶等赋能）🩲🍊🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍊、储能、氢能💟、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。