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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💞🍏，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍓🍌🍇，港股于4月7日跳空低开👛，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥬🥾🍈，市场快速消化中美关税战的预期💓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍅🥕🍇👚👙，但净赎回规模有所收窄👘🍌🩰，结构上以宽基指数ETF赎回为主💌。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💓，行业类ETF小幅净流入43亿元🍎💟，信息技术🥑🍉😻、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍌🍍💛👛，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、短期市场向上突破的(de)线索拆(chai)解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市效(xiao)果(guo)显现，保(bao)险增配权益，前(qian)期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升(sheng)了风险偏好。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。