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1、4、观点(dian)：价格方面，锂矿价格止跌企(qi)稳。供应端，周度产(chan)量环比增加，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳(tan)酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减(jian)少，上游和中间环节有所增加。综合来看，需要(yao)考虑的是，一方面，当前矿山端并未(wei)有新的停减(jian)产动作，同时，从国内排产来看，6月过(guo)剩格(ge)局将进一(yi)步扩大；另一方面，锂矿(kuang)的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速(su)走强，生(sheng)产和套(tao)保动力将再次显现，对价(jia)格(ge)进一步产生(sheng)压力，就目前来看，锂矿库存已经(jing)得到(dao)一定消化。当(dang)前价格水平(ping)基本(ben)处在阶段(duan)性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金(jin)扰动，但实际(ji)基本面没有出现拐点。

2、因此，年内银行ETF规模与(yu)股价(jia)同步上涨，得益于(yu)政策引导下的增量(liang)资(zi)金入场（险资、北向资金、ETF套利资(zi)金）和低估值高股息的防御性配(pei)置需求。此外，机构低配与政策信号(hao)（如降准降息）进(jin)一步强化资(zi)金流入逻辑，形成“资金推(tui)动→股价上涨(zhang)→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长(zhang)期支撑因素：资产(chan)质(zhi)量稳定(ding)、政策托底和结构性盈利改善(shan)为银行板块提供(gong)基本面韧性，支撑估(gu)值中枢(shu)上移。分红政(zheng)策与长期资金偏好形成契合，提升板块(kuai)长期配置价值。