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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍑👗🍅💝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱💟💖💌，显著高于全部A股的-3%🍍🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧄🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍉💕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍍💝🍌、煤炭6%）😡，消费（食饮8%🍋、医药6%）💗🥭🤍，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡💔🍑，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👘。相比之下，港股除金融外💗👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥝🍈，包括腾讯😈👿、网易、美团等互联网巨头💘🥒🍉💕，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖🍇，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥬👙💞👞🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不过，近10年，基金对银(yin)行股的配置比例整体较低。国(guo)泰海通研(yan)报指出，2010年以来我国确(que)实迈(mai)入了产业快速转型升级时期，主动型(xing)基(ji)金的持仓逐渐从传(chuan)统的银(yin)行板块切换至新兴产业是顺(shun)势而(er)为。从基金季报的口径看，基金持股市值中(zhong)银行股的(de)占比从2009二季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对占(zhan)比和相对沪深300的配置水平都在(zai)低位徘徊。

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