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3条深市(shi)指数此次调样(yang)合计(ji)更换(huan)31只样(yang)本。其中，深证成指样本股调整20只样本，创(chuang)业板指调(diao)整8只，深(shen)证100指数调整3只。据悉，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中，战略性新兴(xing)产业权重占(zhan)92%；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%，先(xian)进制造、数字经济(ji)、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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摩根大通分析師(shī)也警告稱(chēng)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化可能會(huì)引髮(fà)該(gāi)地區(qū)主(zhu)要産(chǎn)油國(guó)的報(bào)復(fù)性反應(yīng)，這(zhè)(zhe)些國傢(jiā)石油産量在全毬(qiú)佔(zhàn)比爲(wèi)三分之一，“在這(zhe)種嚴(yán)峻形勢下，預(yù)(yu)計(jì)油價(jià)可能會飇(biāo)陞(shēng)至每桶120美元至130美元(yuan)的區間(jiān)。”

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4、交易热度：今年以来(lai)更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热(re)度相关性(xing)较强，当(dang)A股成交(jiao)热度提升，A股表(biao)现(xian)较港股更优，AH股溢价(jia)指数(shu)抬升，反(fan)之下降。背后(hou)原因是(shi)由于A、H股投资者结(jie)构差(cha)异，A股散户(hu)投资者占(zhan)比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入(ru)场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑(hua)显示出当前(qian)A股缺乏交易(yi)主线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业(ye)绩优势吸引大量南下资(zi)金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节(jie)后开始(shi)加(jia)速，呈现出规(gui)模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全年(nian)的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下(xia)资金买(mai)入额(e)占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)(shi)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上(shang)看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于(yu)有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)(cheng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的(de)韌(rèn)(ren)性。

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2、不过中(zhong)东冲突引发(fa)了风险偏好的突然变化，结构上受影响(xiang)最大的是(shi)高位、高成交且高度(du)共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的(de)削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻(luo)辑会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续(xu)且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段的核心策(ce)略思路(lu)。