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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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本(ben)週(zhou)港股通交(jiao)易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入(ru)148.92億港元。

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首先，中(zhong)国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间(jian)资(zi)本入市已进(jin)入历史转(zhuan)折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳(wen)定(ding)甚至略升值的预期(qi)，也是中(zhong)国资产重估的重要推力。再次，及时(shi)、得当与合(he)理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具(ju)有(you)关键意义。

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6月偏股类公募基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基(ji)金发(fa)行份额451亿(yi)份(fen)，较5月(yue)前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份额(e)减少(shao)265亿份，二(er)者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流(liu)出(chu)203亿元。

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1、2🍊👙👛💯、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后👡🍋，未来几天法案通过的可能性增加👞🥿。

2、上週，這(zhè)(zhe)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售(shou)咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五(wu)日(ri)上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)(xun)在股(gu)東(dong)大會上稱(chēng)，機(jī)器人技(ji)術(shù)昰(shì)英偉(wěi)(wei)達(dá)繼(jì)人工智(zhi)能之后的最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公(gong)司重新超越微(wei)輭(ruǎn)咊蘋(píng)(ping)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。