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6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域，其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。

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哑铃配置仍是主(zhu)旋律(lv)：配(pei)置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部(bu)企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局(ju)面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓(cang)。逻辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强(qiang)相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周(zhou)三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但(dan)政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核(he)心通胀高企问题(ti)。

2、部分农化制品🥭、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👛🎒🩱🥒🧅，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍓🍌🍇。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💌👛🩱，价格中枢较一季度环比抬升🥻🥭，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。