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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🩰🥥，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主👚🍉，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材👗😻、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🥔💌👢🍇🍋。因此🥝🎒，下半年尿素消费增速将明显回落🥝👄💓，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间💕🤬🧡，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间👝🍇🍋，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🤍，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💞。此前，伊朗议会25日通过法案🤍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。