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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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