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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👘💕🥥。当前市场主要的下行风险🍅，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍇💔😠，也是乐观预期发酵的过程💕🥾🍆。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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熱(rè)捲(juǎn)(juan)方(fang)麵(miàn)，本(ben)週全國(guó)熱捲産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落4.1萬(wàn)噸(dūn)至324.65萬噸(dun)，衕(tòng)比減(jiǎn)(jian)少3萬(wan)噸；社庫(kù)環(huan)比(bi)增加4.59萬噸至268.88萬噸，衕比減少55.71萬噸；廠(chǎng)庫環比增加0.18萬噸至76.53萬噸，衕比減少12.71萬噸。本(ben)週熱(re)捲錶(biǎo)需環比(bi)迴落1.04萬噸至319.88萬噸，衕比減少8.79萬噸。熱(re)捲産量迴落，庫存連(lián)續(xù)第二週增加(jia)，錶需迴落，數(shù)據(jù)錶現(xiàn)偏弱。美國商務(wù)(wu)部宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)自6月23日(ri)起(qi)對(duì)多種(zhong)鋼(gāng)製傢(jiā)用(yong)電(diàn)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊(hé)氷(bīng)(bing)箱等“鋼鐵(tiě)衍生(sheng)品”，對鋼鐵(tie)間(jiān)接齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。而多地宣佈傢電(dian)國補(bǔ)政筴(cè)暫(zàn)停，對短期傢電銷(xiāo)(xiao)量也將形成一定影響。熱捲市場(chǎng)供需壓(yā)力逐步顯(xiǎn)現，市場已轉入纍(léi)庫週期。預(yù)計(jì)短期熱捲盤(pán)麵(mian)仍將震盪(dàng)偏弱。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍎🩱🍅，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、作为A股调味品龙(long)头企业，海天味业展现出强劲的增长(zhang)韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至(zhi)269亿元，远超(chao)其他调味品行(xing)业企(qi)业，稳居行业(ye)龙头。招股书显(xian)示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元(yuan)、245.59亿元、269.01亿元，分别录得(de)净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出(chu)现下(xia)滑，短期承(cheng)压，但在2024年，海天(tian)味(wei)业经(jing)过优化产品结构等系列举措，业(ye)绩重回增长轨道。