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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实👛👜🍌。许多改革仍属于框架性、方向性的部署👢，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💘😠。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧄🍍😠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😈👠💖。下半场是实物再通胀🍅🍊👡👠🩲，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤍🥦👚😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑🍍🧄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥻🧄🍈，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🤬🥝🍇、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👝🧡👙、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👢。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🩲🥝👢👘，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💔，为今年4月以来的最低水平👛🍊。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🤍💌👚🍈🥑；结构上来看💝👡💕，前期活跃的新消费🍒、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💗🍌，部分获利盘存在止盈需求🌽🍊🌽。

2、1．在全球主要股票市场中，中(zhong)国是市场集中度最(zui)低的国家——前十(shi)大公司（包括国企）占整个市场市值的(de)17%，而美国(guo)为33%，新兴市场（除中国外）为30%。