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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘🍄🥑，但如果美联储在7月意外降息😡👞👠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙🌽🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊🥭🧄🥒🍓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👚👡🍈🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👜💕🩲💛，科技领域产品催化频出😡🍊💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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另一个罚单显示，证监会(hui)对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行(xing)为进行了立案调查。经查明，大信所为(wei)广汇物流提供年报审计服务出具的2022年(nian)年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物(wu)流2022年年度财务报(bao)表审计过程中未勤勉尽(jin)责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责(ze)的主(zhu)管人员(yuan)。

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尽管特朗普特(te)别针对(dui)曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人(ren)上周在纽约市民主党市(shi)长初选(xuan)中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人(ren)发出了更广泛(fan)的资金威胁。

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1、后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度(du)有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开👿🧄，其中道指期涨0.28%🧅🩰🍎🍄。