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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🤍💘、高成交且高度共识的板块🧡💘🧡🩰，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👜🍓🍈，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言💞，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🩰。

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中国(guo)拥有巨大的人口基数(shu)，消(xiao)费(fei)市场空间广阔，消费市场的潜力有(you)望(wang)进一步释放，为消费行业的(de)长期发展提(ti)供了有力的支撑(cheng)。消费板块当前估(gu)值水平位(wei)于历史较(jiao)低水平，未来或具有较大提升空(kong)间(jian)。

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在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具(ju)決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)地區(qū)差異(yì)：2022年高校招生如菓(guǒ)分省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男女生比例都在最均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西等省份都有着(zhe)重男輕(qīng)女的現(xiàn)象。

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周五(wu)（6月13日），吃喝板块继(ji)续回调(diao)，反映吃喝板块整体走势(shi)的(de)食品(pin)ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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1、3） 经济基本面来看🩱👗🥻，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约😠。5月CPI同比下降0.1%🍍😠，小幅好于市场预期🩳💞，5月PPI同比下降3.3%👡🧅🩰👿，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍎💖🍍💖，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👚💔💖🥦🍆。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🥬，打通实体经济堵点”，需要“财政💛、货币🥥👜、产业、就业🍓、社保”等各项政策协同形成合力🩰。历史经验显示💟，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥔，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👜👿🥔。

2、4、交(jiao)易热度：今年以来更多(duo)资金选择南下流入(ru)港股(gu)市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关(guan)性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由于(yu)A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占(zhan)比更高，因此当(dang)市场风险(xian)偏好提升时，散户(hu)资金(jin)加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易(yi)热度有(you)所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主(zhu)线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港股凭借(jie)低估(gu)值和业绩(ji)优势吸引大量南下资金。本(ben)轮南向资金流入始于(yu)2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速(su)度快的现象，截至(zhi)6/13，今年(nian)南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿(yi)元，日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。