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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击(ji)更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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