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► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)(shi)角下125%昰(shì)(shi)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要(yao)支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收(shou)歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投資者在(zai)A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯(lian)網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理(li)。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳(wen)增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预(yu)计延续，降准降息或仍将(jiang)进一步落地，不过(guo)短期央行货币政(zheng)策操作或(huo)以数量(liang)型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下(xia)半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再(zai)度重启。需注意(yi)的是，央行强调“视市场供(gong)求状况(kuang)择机(ji)恢复操作”，如果债市多头(tou)情绪持续较强(qiang)，这可能降低央行买(mai)债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一(yi)定调整(zheng)压力(li)或是触发央行开(kai)启买债的重要条件。

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4月3日(ri)，股东深圳钧天出具的(de)告(gao)知函(han)，深圳(zhen)钧天在3月6日至4月(yue)3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持(chi)有的公司股份217.54万股，占公司总股(gu)本比例为0.54%，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动(dong)后(hou)，其(qi)持(chi)有公司股份比例下降至2.98%。

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