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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比(bi)仍然偏低(di)，关注后续南非锰矿发运情(qing)况。港口锰矿库存自(zi)4月初开始环(huan)比回升，澳矿发运逐(zhu)渐增(zeng)量，截止6月中(zhong)旬，港口锰矿库存约420万吨。近(jin)日(ri)，南非首次宣布关键矿产(chan)战(zhan)略，“此项(xiang)战略的(de)核心是把重点放在铂族金属(shu)、铜、锰和稀土元素上(shang)”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速(su)反(fan)弹，此(ci)时(shi)多数情况下为存量客户的加仓，往(wang)往看不到太多场外增量(liang)资金。具体体(ti)现为，市场快(kuai)速反弹时(shi)，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低(di)迷的状态。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议😠，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💋。

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1、市场在经历(li)了快速上行后，会在前(qian)期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场(chang)需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时(shi)，市(shi)场在不断聚焦向上(shang)的力(li)量。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看🎒💓🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，即将到来的中报业绩期🧄👝🍓，科技🤍🧅、消费👗🥻🥑👗👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍑🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💛。”招商证券指出。