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德福科技：近日🥬🌽🥭🍒，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍎，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡👠💓👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌🍎🥔💋👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😡🥑💋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🩲。我们参考工业企业盈利、库存阶段👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗💌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥦🥝、估值👅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓💟💌🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆🧡🍇👘、小金属）🍏👠、计算机等👘👙。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥭🍑🥒💋、非银金融、国防军工🩱💕🤍、创新药。

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鸥玛软(ruan)件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股(gu)东山东山大资本运(yun)营有限公(gong)司的告(gao)知(zhi)函，山(shan)东山大资本运营有限公司拟(ni)将其持有的公司25.82%股份无偿划转给(gei)山东省国有资产投(tou)资控股有限公司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议，该事项可能导(dao)致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍒💟🎒🤍，资金净流出12.64亿元🩱🍏🤍🌽。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半(ban)年關(guān)稅(shuì)對(duì)(dui)于齣(chū)口的利空(kong)影響(xiǎng)(xiang)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)(ce)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海(hai)外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放(fang)超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求、海(hai)外鑛山産(chan)能釋放進(jìn)(jin)一步延后（上行風險）。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数(shu)的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估(gu)值(zhi)回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。