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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)向资(zi)金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股(gu)通净流入148.92亿港元。

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►  “流动性过剩(sheng)”下资(zi)金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结(jie)不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模(mo)创历(li)史新高，与GDP的差距也(ye)是历(li)史新高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模也是历史高(gao)点。利率水(shui)平不仅(jin)是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动(dong)性导(dao)致(zhi)Hibor快速(su)走(zou)低至接近零(ling)，也提供了相(xiang)当充裕(yu)的流动性环境。之所以出现这种情(qing)形，与金管局为了对(dui)冲港币此前触及强方(fang)7.75后，自动触发(fa)的操作机制有(you)直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天内四次(ci)投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否(fou)要操作(zuo)以及何(he)时操作(zuo)，但可以决定如(ru)何操作。不(bu)过短期来看(kan)，Hibor难(nan)以更低(di)，流动性或边际收紧，近期随着(zhe)港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩳💓🥦🍏、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优😈。

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