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“随着一揽子增量政策陆续落地👿👠🥝💗，社会预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显🍈💞💞，上市公司的发展质量也在稳步提升🩱🍇。”上交所副总经理王泊表示👝，当前👞👄，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍🥑💔，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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1、周思聪：下(xia)半(ban)年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得(de)关(guan)注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥻💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面🥝💝👞，目前利率仍处于较低水平🥭🍑🥿，资产荒趋势依然存在🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🩱💘👚，这为指数后续突破上行🌽💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻💔，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大🍌。