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一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行，A股顺势(shi)休整。这(zhe)背(bei)后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已(yi)演绎至低性价(jia)比区域(yu)，市场内在稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本市场政策为(wei)A股提供了对宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场，可适当降低(di)宏观(guan)分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。

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三是坚持重点突破🥾🥒🥕，树立标杆🥿🥕🍋🥝。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一🌽💕。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维👙😡，集中资源力量，选择重点区域🍈🍏，对核心任务、关键任务予以单点突破💟💓👞，形成示范效应。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥝，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力😻🌽。此外🍆，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💌💛👜，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🩳👿，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👝😈🥦，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👡🥿👞。

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这其中👝，泓德裕盈三个月定开成立尚不足1年便已清盘💋。该产品成立于去年8月，今年5月15日清盘，choice显示该产品成立以来收益率为4.99%。年报显示，泓德裕盈三个月定开去年年末的机构持有比例为100%👞🥭👜。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预(yu)期，但是炼(lian)厂开工继续(xu)提升之下成品油(you)再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近(jin)五年同(tong)期低8%；汽油库存比近五年同期(qi)低2%；馏分油库存比近五年同(tong)期低17%。本周油(you)价波动较大，周内一方(fang)面EIA发布月报，将年内全球石油(you)产(chan)量上调(diao)30万桶/日(ri)，同时将年(nian)内全(quan)球石油需求下调(diao)20万桶/日，给市场预期带来(lai)一定压力(li)；另(ling)一方面有消(xiao)息显示美伊局势升温，地缘溢价(jia)再度(du)带动油价大涨。此外，当地时间10日晚(wan)，为期两天(tian)的(de)中美经贸磋(cuo)商机制首次会议在(zai)伦敦结束，据彭(peng)博社等美国媒体报道，美国商务部长(zhang)卢特尼克称，双方已(yi)就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应(ying)尚未出现(xian)大量增加，叠加(jia)需求端开(kai)启旺(wang)季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格(ge)局。

2、展望后市，国(guo)元证券(quan)表示，白(bai)酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行(xing)业主线，当前(qian)白酒需求暂时承压，建议关注(zhu)护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧(ren)性(xing)强(qiang)的高端(duan)酒(jiu)企，以(yi)及竞争格局较(jiao)好、势能向上的(de)区域领先酒(jiu)企。大众品(pin)方面(mian)，啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能(neng)量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格(ge)底部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。