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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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