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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💕，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍄👘、放松监管的举措以及预期中的降息👿。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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目前来看👗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞🤍🍑💯💘，若未延期，部分国家税率或升至25%💛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥝🍌🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘。A股面临的外部环境扰动降低👙🩰👡。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些(xie)亮点(dian)恰恰都在港股(gu)，例如(ru)AI相关的科(ke)技互联网迎来(lai)了估(gu)值修复(fu)，部(bu)分新(xin)消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不(bu)能“一蹴而就(jiu)”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍓🍋，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🍊🧅，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💗😡💋，以及钢铁、化工🍌🥻🤍、有色等资源品板块。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案💘👅，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。