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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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