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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低(di)利率环境下(xia)创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额(e)。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比(bi)更高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高切低。

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Guardian Gold Australia分析(xi)师John Feeney表示：“黄金距离历史新高仅一步之遥，当前地缘局(ju)势一旦进(jin)一步恶化，将可能迅速推(tui)升金(jin)价创新纪录。黄金作为避(bi)险资产的表现近期尤(you)为突出，许多(duo)投资者(zhe)已将资金从美债市场转移至黄金。”

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吃喝(he)板(ban)块(kuai)近期持(chi)续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内(nei)需相关(guan)政策持续推出(chu)，行业复(fu)苏前景值得期待。虽(sui)然政(zheng)策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业(ye)短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步(bu)到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、此外，根据中证指数有限公司此前发布的公告，上证50、上证180、上(shang)证380、科创50等4个沪市指数，合计更(geng)换61只样本股；沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证(zheng)A500等6大跨市场指数合计更换187只样本(ben)股，均已于6月13日收市后正(zheng)式生效。