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展(zhan)望7月增量(liang)资(zi)金(jin)或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续(xu)活跃。

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王青预计，下半年央(yang)行还会继(ji)续降准降息，其(qi)中降息幅度可能(neng)达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点(dian)，这将引导企业(ye)和居民贷款利率更大幅度下调，降(jiang)低实体经(jing)济融资成本，激发内生性(xing)融资(zi)需求。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指(zhi)數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技(ji)風格佔優的可能性(xing)較大。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。