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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度，可能會(hui)昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的(de)一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外(wai)，中期依然看好受益于(yu)低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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要與(yǔ)那些最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)(zhe)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最小，卻(què)承(cheng)受着最重的負(fù)擔(dān)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩱🥾💗🍊、新经济领域热点频出👘，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙🥻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥻🥝，6月开始😈👠👠😠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍆。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💝💝🥻，可能反应了这种预期👠👗😻👜。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍊，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍋。6月24日，中国人民银行🍉👄😠🧄、国家发展改革委、财政部、商务部🤬👚🤬🥻、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍉🥕🍒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💔👿，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💝🥒，推广中华传统饮食文化👅👗👞。地方上，6月以来🧄🍇，江苏省、广西壮族自治区💯、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、本(ben)周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。