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结合细分领域中观指标来看🧡，受益于行业供需改善🥥👄，面板价格小幅回暖💞👜，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍊💕，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧄🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉🤍🤍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💕🍎😡，运营商盈利有望保持稳健增长🥝👞💔😠🥔。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡🍉🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💟👞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍊💖🥥💟，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍑💌👅，市场会更加聚焦业绩改善方向👠。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🤍，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍄🤍👢👿。