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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍(bian)超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的(de)长期价值。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍😈，红利也开始滞涨👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾，以及AI智能化领域的追赶🩳🥻💓👗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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今年春天(tian)，高盛将这些酒店出售给(gei)了萨尼(ni) / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家(jia)在希(xi)腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、国防军工、非银(yin)行金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防军工。

2、我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可(ke)以大致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们(men)对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。