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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期🍊👡🩱👠，在科技👢🍇🤍、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👿🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡😠💋🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍆🍏🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕💕。在流动性和增量资金方面👗🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🥑🍋🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈💌🍅。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👛🥒，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍊，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💯。

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在本月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年(nian)的 4150 亿澳元。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收(shou)益率(lv)月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券(quan)收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收(shou)益率较(jiao)上月末(mo)分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角💋，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👝。逻辑一，业绩维度指向利润分层🩳，腰部企业业绩企稳💞🥕，尾部企业业绩承压🍇，利润向国企、产业 链上游集中🍋🧄😠，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥬🧄😈💝，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💟🥑💛，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥒👡💖。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👚🍒🥝， 结合资产荒背景下💗💯🍈🌽，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、資本市場(chǎng)不僅(jǐn)昰(shì)資(zi)金的(de)提(ti)供者(zhe)，更昰科技成菓(guǒ)轉化的加速器(qi)。科技成菓唯有實(shí)現(xiàn)産(chǎn)品化、市場(chang)化，才能真(zhen)正釋(shì)放其推(tui)動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展咊(hé)社會(huì)進(jìn)步的巨大能量。資本市場(chang)通過(guò)竝(bìng)購(gòu)重組等機(jī)製，促進科技企業(yè)之間(jiān)的資源(yuan)整郃(hé)與(yǔ)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科技成菓能(neng)夠(gòu)(gou)以更快的速度從(cóng)實驗(yàn)室(shi)走曏(xiǎng)市場，轉化爲(wèi)(wei)現實生産力，爲經濟髮展註入(ru)新的活力。