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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续👡🍍🍌。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💯，后续行情有望延续。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓🥦👅，在通胀尚未回归🍊🧄👛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄🩱🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗，关注盈利和分红稳健的银行👗👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕👜🩱、公路👘；补贴政策推动下🧄👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅🥦🍏。②改善视角下🥦🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎；预期走出底部🍆🍋🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎🥝🍄，关注存量项目进入收获期🥔💔，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🍍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍈💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌👡💋🥝。行业关注自主可控💕😠💛，包括电子（算力、半导体设备🥻、芯片）、信息化（数据库💋👞💓🍓👚、操作系统）🍍🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘、通信（算力服务+卫星通信）💓🥬👛💓👠。

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2、今年 5 月在白宫会面时🤬，卡尼称特朗普为 “变革性总统”💌，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施🍈🍄🥔，称双方在贸易谈判中正在取得进展。