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三大主线配置机(ji)会：第一，安全边(bian)际较高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资(zi)金配置需求，在外部不确定性(xing)与低利率(lv)环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性。第二，科技仍(reng)将是中长期(qi)配置主(zhu)线。短期来看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下(xia)，建议关注估(gu)值较低(di)的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新消费潜力在消费行为(wei)重构与(yu)技术(shu)深度赋能下持续释放。

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星巴克创始人Howard Schultz周三上午在领导力体验活动上意外露面。这是自董事会罢免他亲手挑选的继任者Laxman Narasimhan并选择Niccol 接任以来，Schultz第一次与Niccol一起公开露面🍊。据了解，Schultz 曾三次担任首席执行官👠🤬👡👝，将星巴克从一家小型连锁店发展成为咖啡巨头😈💗。

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在政策带(dai)动下(xia)，部分就业容量较大的行业发展较好，也促进了就业稳定。付凌晖说(shuo)，消费品以旧换新政(zheng)策、假日经济(ji)带动市场销售扩大，批发零售和住宿餐饮等行业保持活跃，有(you)利于稳定就业。5月份，批发零售业、住宿餐饮业生产指数同比分别增长8.4%、6.2%，增(zeng)速比(bi)上月都出现明显加快。

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3） 经济基本面来(lai)看，内(nei)需不足(zu)、物(wu)价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预(yu)期(qi)，5月PPI同(tong)比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连续32个月处于负值(zhi)区间。PPI持续低迷(mi)，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求(qiu)不足、部分行业产能(neng)过剩也是重要原因。提振物价的关键在于(yu)“扩(kuo)大(da)有效需求，畅通供需循环，打通实(shi)体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成(cheng)合力。历史经(jing)验显示(shi)，PPI与(yu)A股(gu)非金融企(qi)业盈利增(zeng)速(su)呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、3）我們(men)(men)預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)受益于去(qu)年低(di)基數(shù)(shu)，延續(xù)邊(biān)際(jì)(ji)改善態(tài)勢(shì)，但高耑(duān)美粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)(fei)情緒(xù)、大衆品牌競(jìng)(jing)爭(zheng)等逆風(fēng)；此外，我們預計旅遊(yóu)零(ling)售渠道仍然齣(chū)(chu)現(xiàn)一定程度的下滑（雖(suī)然幅度(du)收窄(zhai)）。

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