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本周债市回顾。上周(zhou)末通胀和出口数(shu)据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸(mao)会谈未超预期，周(zhou)五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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俞(yu)平还开发具有上海特色的漆器和(he)百宝镶嵌作(zuo)品及课件，并走进(jin)世博会“非(fei)遗会客厅”，为来自世界(jie)各地的游(you)客(ke)提供(gong)非遗知识普(pu)及和手工体验课程。其创作的(de)《白玉兰》《随行》《石榴》三件漆器作品，凭(ping)借艺术价值(zhi)被进博会和(he)上海档案馆联合永久收藏，成为向世界(jie)展示中(zhong)国非遗魅力(li)的(de)闪亮名片。

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中國(guó)(guo)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理(li)業(yè)協(xié)(xie)會(huì)髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)(xian)示，截至2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金(jin)20.36萬(wàn)(wan)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦(guan)理銀(yín)行資金4.49萬億元(yuan)，佔比(bi)14.92%；筦理養(yǎng)老金(jin)2.38萬億元(yuan)，佔比7.90%。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示🎒，只要以色列继续袭击伊朗🥦，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路🩱，红利底仓+小盘成长。红利方面😻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👡🤬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌💋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝🥝、公路；补贴政策推动下🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍈😠，高分红保障+经营稳健的白酒😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🎒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😠💌，小盘成长行情或将进一步加强🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘🥿💝👗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄。行业关注自主可控🍌🍋🩱🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。