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3🍇🍈、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👘🍋🥕💛👡。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💌😻，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👠🍎🌽。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥝👙，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥾👚🩲🍎，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👠🤍👠🍉👢，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥝，累库压力将贯穿下半年🥾🍌💌🍌，尤以四季度为甚💌。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍍🍈🧅🤍，1）总量政策方面👢🍓👅，促消费相关政策延续发力🍏，重点关注以旧换新💟💛🍋、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💛🍌👛🧡。2）资本市场方面👡🍆，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥾，央行💛，证监会🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦👅💕🧅。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍍😻🥭，医药生物等持续发布💯💛🧅。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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针对传闻已久的 Vision Air👛🍅，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金👝👢🍉🥝，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥑💝👢🩰。从目前的数据来看🥬💔🩲🥿，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍇🥔👘😻🥔。

2、市场在经历了快速上行(xing)后，会在(zai)前期(qi)密集成交区域形成震荡或者调整，调(diao)整的时间(jian)或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买(mai)入的投资(zi)逐渐进入浮(fu)盈阶(jie)段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。