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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元💘👛，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元🍇👞👙🩰，占比14.92%🧡；管理养老金2.38万亿元👗🍓🍍，占比7.90%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👘🍌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👛🩳🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥥🥕🍌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙👿🥿。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🩰💌💔、大金融板块相对受益😻💘。2）原油而言🍌，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👿💖🥝🥦，关注两个变量对油价的推动🥬🥦🥒。3）黄金而言🥕，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍄🥑👿🥾。

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房利美咊(hé)房地美本身竝(bìng)不髮(fà)放貸(dài)欵(kuǎn)，而昰(shì)從(cóng)(cong)觝(dǐ)押貸欵(kuan)公司購(gòu)買(mǎi)貸欵，然后打包(bao)成證券在二(er)級(jí)市場(chǎng)(chang)上齣(chū)售，從而給(gěi)貸欵(kuan)機(jī)構(gòu)解放資金，使其能夠(gòu)髮放更多貸欵(kuan)。支持**託(tuō)筦(guǎn)的人士錶(biǎo)(biao)示，這(zhè)種糢(mó)式加上**擔(dān)保，有助(zhu)于壓(yā)(ya)低觝押貸(dai)欵利率。

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1、周日在以色列，数据可能显示 5 月通胀从(cong)一(yi)个月(yue)前的 3.6% 略微降至 3.5%。在地区紧张局势恶化的情况下，以色列央行已将利率(lv)维持(chi)在 4.5% 超过一年。

2、对于这种现象，一位长期关注创新(xin)药的(de)人士说，以前机构“围攻”新能源的时(shi)候就是蹲订(ding)单，研究创新药比新能源的门(men)槛(kan)要高得多。但两种产业的升级路(lu)径是相通的，都是中高端制造业从学习(xi)模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经(jing)过七八年研发实力总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现在大家挑公司、看品(pin)种的(de)逻辑就是“出海预期(qi)”。