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在哥伦比亚，将公布 GDP 替代数据以及 4 月贸易差额和进口数据🍏💗🥦。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据🍄🥑，这可能更能预示 4 月的情况👙👞🍍🍒。

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1、三🍄😠🍑👠👅、新消费(珠宝钻石🥬👙🌽、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥔👢🍓🍄。短期海外扰动增加🥾🥦🧡，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥔💕，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍍👿🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👢🍇🧄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥬🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👛🥦💝💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩱🤬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧅👜，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥿💛🥾，港股更为受挫🥾🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥻👿🍍👞。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍎💛💝🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤍👗💔👢，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。