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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持(chi)相对乐(le)观(guan)，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏(zou)放缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基(ji)金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收入(ru)增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现(xian)为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们(men)认为仍然持续受益于消(xiao)费者(zhe)支出稳健增(zeng)长(zhang)和数(shu)字支付渗透率提升，清算龙(long)头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正(zheng)处于讨论(lun)期(qi)。潜(qian)在的金融监管改革落地有(you)助于(yu)释放银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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