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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种👅。新药研发资金需求大、周期长、失败率高💖，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🥔🍌。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重🎒，一些创新药企拿不到很好的回报💔🥬。

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綜郃(hé)(he)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央行6月按(an)兵(bing)不動(dòng)已(yi)成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動力(li)市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月降息(xi)槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息(xi)或成必然。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但能源價(jià)格(ge)迴落與全毬(qiú)貿(mào)易緩咊(hé)可(ke)能加速(su)通脹下行。需警惕最低工資(zi)上(shang)調(diào)與企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價格(ge)的擾(rǎo)(rao)動。

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1、全国公安机关坚(jian)决落(luo)实(shi)党中(zhong)央决策部署，认(ren)真(zhen)贯彻反电信(xin)网(wang)络(luo)诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网(wang)络新型违(wei)法犯罪工作，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打击为境外(wai)诈骗集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电(dian)信网络(luo)诈骗(pian)案件29.4万起，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人，其中(zhong)诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干570余名，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合、通力合作，强化综合治理，堵塞监管(guan)漏洞，全(quan)力挤压涉诈(zha)违法犯罪活(huo)动空间。工(gong)信部扎实(shi)推进电信和(he)互联(lian)网业(ye)务治理，推动企业落(luo)实反诈责任，组织开展多批次执法检查，推动反诈工作迈上新台阶。中国人民银行(xing)常态化推进“资金链(lian)”治理，形成部门联动、行(xing)业联防、系统联网治理体系(xi)。2024年以来，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技(ji)术反制工作，累(lei)计下发(fa)资金预警指令(ling)183.8万条，会同相关部门拦截诈骗电话(hua)46.9亿次、短(duan)信33.7亿条，处置涉案域名网(wang)址1181万(wan)个，紧急拦(lan)截涉案资金3151亿元。各(ge)地公安机关(guan)累计见(jian)面劝阻477.8万人次，形成了齐抓(zhua)共管、群防群(qun)治的整体合力，有力(li)维(wei)护了人民群众财(cai)产安全和合法权益。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜🩰，同时警惕微盘风格的波动🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍄👡👅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😈💕👚🥝，港股是全球的风险资产的避风港😡🍒，建议继续平衡A股和港股的配比🍍；3）建议开始重新关注政策信号😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。