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行业配置：维持哑铃配置思路🩱🧡，红利底仓+小盘成长💓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💗🧄，前端的收入和利润难以保证👠🎒，但自由现金流充沛的企业🤍🧅，既可以延续其分红表现💟🩳🩰👜💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌👛😠🥔，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎👜💘、公路💖🍉👛；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡🩲💟，自由现金流释放加速的电信运营商🍇🍑🍈🍈🧡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👄💌🍆，小盘成长行情或将进一步加强🥑🍆💘🥕👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿💔👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲，下同）和科创板（20%）🩰🤍😈🤬💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥒💯、半导体设备🧄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍑💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🍓😡、通信（算力服务+卫星通信）🥕🍌。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍🍈👞🍊😡，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、但从当前的市场来看🥦🥭🍊，国内仍是海天味业的核心主阵地👝🍓🍌。2024年财报数据显示🧡，海天味业在中国东部、南部🩲👝🥥🥦、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元💛🍍🍊、50.79亿元💓👚💓、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、奕斯伟计算背后站着豪华的投资方阵容💌。IPO前💔🥭，公司已完成4轮融资💛🤍，累计募资超90亿元，投后估值达350亿元。股东名单中既有国寿股权、中网投等国家队，也有IDG资本💖、源码资本👗💘🍆🍈👗、尚颀资本等一线机构，以及京东方、三环集团等产业资本。