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去年924之前，是(shi)国内信用(yong)周期和市(shi)场情绪的最低点(dian)，自(zi)此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个(ge)好(hao)消息，推动(dong)市场出(chu)现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素(su)不同(tong)而有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动非银(yin)与地产等顺周期板(ban)块(kuai)领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引(yin)领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风(feng)波后(hou)新消费与创(chuang)新药，以及最(zui)近由流动性(xing)与事件驱动(dong)的非银券商等大涨，更多(duo)是行业(ye)催化(hua)和流动性抱团。

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工业硅三季度供应压力加剧👜😈，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱💞🥾👘，价格阶段性承压🍒，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨💝🍈，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👜💘🥝。

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2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权(quan)交易(yi)所 VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波动率(lv)指数看涨期权的迹象(xiang)，90 这一水平是自(zi)去年 7 月以来该指(zhi)标的下限(xian)。