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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上(shang)修，打消市场(chang)此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关(guan)税影(ying)响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云(yun)厂商资本开(kai)支均(jun)维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预(yu)期。关税(shui)方面，在(zai)当前(qian)关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将关税(shui)影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信(xin)板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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