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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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6月土地成交溢价率月环比(bi)下(xia)行(xing)，30大中(zhong)城市(shi)商(shang)品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点(dian)，30大中(zhong)城市商(shang)品房成(cheng)交面积(ji)日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计(ji)同比降幅收(shou)窄，房(fang)屋(wu)竣(jun)工面积累计(ji)同比降幅扩大(da)；商品房销售额、商品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额(e)累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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