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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥻🧄🍒🍊👢。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💞🥿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍄🍑🥾💓💯、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒😠💟、中、长期维度下👘🧡😡🩳，均是乐观因素占优💗💘。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🤬😡👅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍒🥕，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥥，也反映了市场对此的预期。

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