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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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这种不确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指(zhi)引，理由(you)是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市(shi)场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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